ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 한국투자신탁운용이 운용하는 환헤지형 상장지수펀드로, 미국 재무부가 발행한 잔존만기 20년 이상의 장기 국채에 투자합니다. 이 ETF는 환율 변동 위험을 제거하고, 미국 국채의 수익률에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.
📌 기본 정보
- 운용사: 한국투자신탁운용
- 종목코드: 453850
- 상장일: 2023년 3월 14일
- 기초지수: Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index
- 총보수: 연 0.05% (운용보수 0.035%)
- 위험등급: 5등급 (낮은 위험)
- 환헤지 여부: 헤지형 (H)
- 분배금 지급 주기: 매월
📈 최근 성과 및 지표 (2025년 5월 16일 기준)
- 순자산 총액: 약 2조 397억 원
- 기준가(NAV): 7,665원
- 최근 1개월 수익률: +0.67%
- 최근 3개월 수익률: -2.16%
- 최근 6개월 수익률: -6.56%
- 최근 12개월 수익률: -4.35%
- 배당수익률: 약 3.9%
💡 투자 포인트
- 환헤지(H) 적용: 원/달러 환율 변동의 영향을 제거하여 미국 국채 금리 변동에만 집중할 수 있습니다.
- 월 배당 지급: 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합합니다.
- 장기 국채 투자: 미국 30년 만기 국채에 투자하여 장기적인 안정성과 수익을 추구합니다.
- 낮은 총보수: 연 0.05%로 비용 효율적인 투자 수단입니다.
⚠️ 유의사항
- 금리 민감도: 장기 국채 특성상 금리 변동에 민감하여 금리 상승 시 채권 가격이 하락할 수 있습니다.
- 환헤지 비용: 환헤지로 인해 추가 비용이 발생할 수 있으며, 이는 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 시장 상황: 경제 지표나 연준의 정책 변화 등 외부 요인에 따라 수익률이 변동할 수 있습니다.
📈 투자 전망 요약
1. 금리 인하 기대감에 따른 수익률 개선
미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 기대감이 높아지면서 장기 국채 가격이 상승하고 있습니다. 이에 따라 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 수익률도 개선되고 있습니다. 특히, 금리 하락 시 장기 국채의 가격 상승 폭이 크기 때문에 자본 이득을 기대할 수 있습니다.
2. 높은 유동성과 투자자 관심
이 ETF는 최근 1년간 평균 거래대금이 192억 원으로, 국내 채권형 ETF 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 또한, 연초 이후 개인투자자 순매수액이 541억 원에 달하는 등 투자자들의 관심이 지속되고 있습니다.
3. 월 분배금 지급으로 인한 안정적인 수익
ACE 미국30년국채액티브(H)는 매월 분배금을 지급하여 정기적인 현금 흐름을 제공합니다. 최근 연간 분배금은 320원으로, 연간 분배율은 약 3.87%에 이릅니다.
4. 낮은 운용 보수로 인한 비용 효율성
이 ETF의 연간 총보수율은 0.050%로, 채권형 ETF 평균보다 낮은 수준입니다. 이는 장기 투자 시 비용 절감에 도움이 됩니다.
⚠️ 투자 시 고려사항
- 금리 변동성: 장기 국채는 금리 변동에 민감하므로, 금리 상승 시 채권 가격이 하락할 수 있습니다.
- 환헤지 비용: 환율 변동 위험을 제거하기 위한 환헤지 전략은 추가적인 비용이 발생할 수 있으며, 이는 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 시장 상황: 경제 지표나 연준의 정책 변화 등 외부 요인에 따라 수익률이 변동할 수 있으므로, 시장 상황에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
✅ 결론
ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 미국 장기 국채에 투자하면서 환율 변동 위험을 제거하여 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 특히, 금리 인하 기대감이 높아지는 현재 시장 상황에서는 자본 이득과 정기적인 분배금을 동시에 기대할 수 있습니다. 다만, 금리 변동성과 환헤지 비용 등을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.